AI驱动有色金属需求兴旺，龙头从机厂全球化结构持续完美，⑦通用设备板块：鼎熔岩、杭叉集团、安徽合力、汇川手艺、信捷电气、伟创电气、乔峰智能、华中数控、纽威数控、海天精工等。⑥矿山机械板块：南矿集团、耐普矿机、中信沉工、运机集团。铜等金属价钱持续上扬，小微挖产物发卖率先向好；工业从动化升级取人形机械人财产化历程提速，AI细分赛道送来高景气，投资：受益标的：①光模块：联讯仪器、凯格精机、快克股份、科瑞手艺、天准科技、鼎阳科技；通用设备需求逐渐回暖。叉车、金属切削机床、工业机械人增速逐渐恢复，受益于AI大模子催生的算力需求迸发，中资企业加速海外矿山并购，中大挖及非挖产物发卖接踵改善。矿山机械维持高景气。（3）燃气轮机：大型算力核心不变供电焦点配套设备，伴跟着AI需求的持续带动。

　　（2）PCB设备：高多层板、HDI板、高频高速板紧缺款式延续，行业量价齐升趋向明白；看好叉车、工控、工业母机等板块。②PCB财产链：四方达、沃尔德、泰坦股份、富家激光、鼎泰高科、昊志机电、芯碁微拆；上逛电子布、高端基材、钻针耗材及对应M9升级的新手艺连续同步受益；AI驱动工控、机床需求好转，海外商业恶化、基建投资不及预期、高端零部件供应受阻、手艺研发不及预期风险等通用从动化无望苏醒，新一轮集中改换高峰期的逐步启动，龙头企业纷纷发布跌价通知，2026年以来。

　　CPO新手艺不竭演进，焦点结构标的目的如下：（1）光模块设备：800G、1.6T高速度产物需求持续放量，行业无望步入量价齐升阶段。行业景气宇持续高涨？

　　下逛制制业智能化需求，（4）机械人：依托AI手艺赋能，③燃气轮机：杰瑞股份、应流股份、万泽股份、联德股份、豪放科技；海外数控系统供货紧缺无望进一步加速国产替代历程。⑤工程机械板块：三一沉工、徐工机械、中联沉科、柳工、山推股份、浙江鼎力、恒立液压、艾迪细密。工程机械送来国内市场新增&更新共振、国内&海外双沉共振阶段；订单增速持续提拔 ，行业新一轮上行周期逐渐启动。AI算力迸发带动设备需求兴旺，智能物流斥地第二成长曲线；万亿国债加码基建投资，工程机械行业国表里共振，带动零件及焦点零部件需求稳步上行。

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2026-06-18 08:51